客户&公司自定义字段使用指南

——设置客户&公司自定义字段，灵活管理客户&公司基础信息

客户&公司自定义字段的作用

客户&公司自定义字段是客户&公司信息的组成部分之一，通过自定义字段，可以灵活设置需要管理的客户&公司信息内容，通过添加的字段进行客户&公司信息的记录和展示。

准备工作

● 了解客户&公司自定义字段的功能和在 CRM 产品中的应用，评估是否需要设置这些字段。

● 整理实际业务当中需要客户&公司信息中呈现的字段内容和字段类型，按照整理的结果依次添加自定义字段。

字段内容管理

您添加的所有客户字段都会在创建客户时展示，根据字段的特性选择字段类型并根据它的重要程度设置字段是否必填，保证您的字段可以完全覆盖您需要获取的客户&公司信息，并且客户流畅的完成创建客户&公司的过程。

● 添加和编辑字段

通过CRM ＞ 设置 ＞ 客户/公司字段页面，点击【+添加字段】，选择想要添加的字段类型点击【添加】，在弹窗中填写字段标题、描述，设置字段特有的属性，保存后就成功添加了这个字段。您可以在保存后，点击【编辑】改变字段的标题、描述、属性等。

图 1：选择字段类型

图 2：编辑字段内容

● 停用、删除字段

自定义字段添加成功后，您可以通过字段列表进行字段的管理。将字段变更为停用状态，您将无法再使用它，但已经填写了这个字段的内容不受影响；将字段删除后，字段和已经填写的内容都将被删除。

图 3：删除字段

● 字段排序

通过CRM ＞ 设置 ＞ 客户/公司字段页面，点击字段列表右侧的排序按钮，可以激活字段的排序状态，点击字段左侧排序图标，即可拖动改变字段排序，保存后生效，改变字段排序可以变更创建客户信息、或查看客户信息时的字段顺序，可以根据业务需要将重要的字段放在靠前的位置。

图 4：字段排序