客户唯一性说明
# 客户唯一性说明文档
——通过设置参与客户唯一性判断的身份标识ID类别及顺序，解决同一客户从不同渠道进线的身份识别问题。
# 概述
# ● 各渠道的身份标识
一个客户在不同的渠道有不同的 ID 表示唯一的实体用户，例如邮箱地址、微信的 OpenID 和 UnionID，用户登录账号等，这些我们统称为身份标识。
| 身份标识 | 使用场景 |
|---|---|
| 对接ID | 如您希望智齿按照您CRM等系统已有的规则识别客户，您可将您自己的唯一标识同步至partnerid中。 |
| 手机号 | 通用属性，可以贯通不同渠道标识。 |
| 邮箱 | 通用属性，可以贯通不同渠道标识。 |
| 微信的UnionID | 如果您对接了微信生态公众号、小程序等多个应用时，可以使用此标识。关于UnionID的说明请参考官方说明文档 (opens new window) |
| 企微外部联系人ID | 如果您用企微做客户的接待或运营时，可以使用此标识。关于企微外部联系人ID的说明请参考官方说明文档 (opens new window) |
| 微信OpenID | 如果您对接了单一的公众号、小程序，或者应用无法绑定开放平台时，可以使用此标识。关于微信OpenID的说明请参考官方说明文档 (opens new window) |
| 如果您对接了Facebook时，可以使用此标识。 | |
| 如果您对接了Instagram时，可以使用此标识。 | |
| 如果您对接了WhatsApp时，可以使用此标识。该标识是客户的手机号，智齿在获取用户WhatsAppID后，同时会将该字段放到用户的手机号上。 | |
| Line | 如果您对接了Line时，可以使用此标识。 |
| Telegram | 如果您对接了Telegram时，可以使用此标识。 |
| Discord | 如果您对接了Discord时，可以使用此标识。 |
# ● 优先级
一个未知用户有多个身份标识，该用户产生会话、工单、通话等行为时，就需要用到优先级来判断该行为归属于哪个客户。
场景举例： 假设手机号>邮箱
步骤1：一个客户通过手机号18888888888进线咨询，保存为客户userid1;
步骤2：一个客户通过邮件sobot@sobot.com发送了一个邮件并生成工单，保存客户userid2；
步骤3：一个客户通过桌面网站留言提交工单，留下了手机号18888888888和邮箱sobot@sobot.com两个联系方式，因为手机号的优先级高于邮箱，所以该工单会归属于客户userid1，同时会将sobot@sobot.com也更新到用户userid1上。
事件表：
| 步骤 | 手机号 | 邮箱 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18888888888 | 生成客户userid1 | |
| 2 | sobot@sobot.com | 生成客户userid2 | |
| 3 | 18888888888 | sobot@sobot.com | userid1新增sobot@sobot.com邮箱 |
user最终结果表：
| userid | 手机号 | 邮箱 |
|---|---|---|
| 1 | 18888888888 | sobot@sobot.com |
| 2 | sobot@sobot.com |
# 如何使用
# ● 功能配置
1、选择参与客户唯一识别的身份标识，如图：
2、确定各身份标识的优先级，如图：
3、保存完2分钟后生效，如图：
# ● 场景举例
假设客户唯一识别规则为对接ID>邮箱>手机号
● 第一类场景，具备可视化操作界面的客户匹配场景
CRM中手动创建、编辑客户属于该类场景，即客户身份标识与已有客户发生冲突时，操作人可以通过页面选择合并或关联某一个具体的客户。
步骤1：创建一个邮箱为sobot@sobot.com的客户，创建成功，生成客户userid1；
步骤2：创建一个手机号为18888888888的客户，创建成功，生成客户userid2；
步骤3：创建一个邮箱为zhichi@sobot.com、手机号为18888888888的客户，创建成功，生成客户userid3；
邮箱的优先级大于手机号，优先用邮箱进行检索，zhichi@sobot.com未检索到已知客户，所以可以创建成功；
步骤4：创建一个邮箱为sobot@sobot.com、手机号为18888888888的客户，创建失败； 1）邮箱的优先级大于手机号，优先用邮箱进行检索，sobot@sobot.com已经存在客户userid1中； 2）其次检索邮箱为空且手机号为18888888888的客户，userid2也会被检索到； 3）最终的操作为，创建失败，提示需要与userid1、userid2进行客户合并； 4）合并客户时，如果选择保留userid1，会将userid2删除，同时将手机号18888888888更新到userid1上。
事件表：
| 步骤 | 手机号 | 邮箱 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | sobot@sobot.com | 生成客户userid1 | |
| 2 | 18888888888 | 生成客户userid2 | |
| 3 | 18888888888 | zhichi@sobot.com | 生成客户userid3 |
| 4 | 18888888888 | sobot@sobot.com | 保留userid1，并新增手机号18888888888 |
user最终结果表：
| userid | 手机号 | 邮箱 |
|---|---|---|
| 1 | 18888888888 | sobot@sobot.com |
| 3 | zhichi@sobot.com | 18888888888 |
● 第二类场景，不具备可视化操作界面的客户匹配场景
邮件生成工单、访客进线自动生成客户、Excel批量导入客户等均属于该类场景，即客户身份标识与已有客户发生冲突时，人工无法干预，系统只能选择其中一个客户做为此次记录的归属客户。
步骤1：客户通过邮件sobot@sobot.com生成了一个工单，同时会创建客户，生成客户userid1；
步骤2：客户通过手机号18888888888打电话进线咨询问题，客服创建将其创建为客户，生成客户userid2；
步骤3：客户通过APP进线咨询，携带了对接ID为wubnwYTB234、邮箱为sobot@sobot.com、手机号为19999999999的身份标识，自动创建客户，生成客户userid3；
对接ID的优先级大于邮箱和手机号，通过对接ID未检索到已知客户，所以可以创建成功。
步骤4：客户再次通过邮件sobot@sobot.com生成了一个工单，该工单会关联客户userid1； 通过sobot@sobot.com检索到userid1、userid2，但是工单只能关联一个客户，系统优先采取创建时间较早的客户，所以关联到userid1上；
步骤5：客户通过APP进线咨询，携带了邮箱为sobot@sobot.com、手机号为18888888888的身份标识，会将此次会话记录关联到userid1身上； 邮箱的优先级高于手机号，所以会取优先级高的。
事件表：
| 步骤 | 对接ID | 手机号 | 邮箱 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sobot@sobot.com | 生成客户userid1 | ||
| 2 | 18888888888 | 生成客户userid2 | ||
| 3 | wubnwYTB234 | 19999999999 | sobot@sobot.com | 生成客户userid3 |
| 4 | sobot@sobot.com | 关联到客户userid1 | ||
| 5 | 18888888888 | sobot@sobot.com | 关联到客户userid1 |
user最终结果表：
| userid | 对接ID | 手机号 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 1 | sobot@sobot.com | ||
| 2 | 18888888888 | ||
| 3 | wubnwYTB234 | 19999999999 | sobot@sobot.com |
# 特殊注意事项
1）该规则仅适用于最新版的智齿系统（仅中国大陆存在旧版）；
2）对于2023年10月26日以后注册的企业，只会有最新的设置规则；
3）该规则设置后，会应用于智齿系统的全部产品线；
4）规则设置或更新后，仅会对该时间点之后的数据按照规则执行，历史数据不会重新清洗。
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