CRM 综述

——介绍 CRM 产品核心能力、功能模块特性和产品使用流程，快速搭建企业专属的CRM系统

CRM 的作用

CRM 产品是对客服系统中所有客户的管理工具，可以记录所有客户&公司的关系和基础信息，并记录使用客服系统各个产品进行沟通、接待、跟进、维护的信息，实现客户联络沟通的一体化，记录客户全生命周期的动态，提高客户管理的效率。

如何搭建企业的 CRM 系统

您可以参考如下步骤将企业已有客户和使用客服系统新增的客户进行管理，建立统一的客户关系管理中心。

● 外部客户导入

您可以使用 API 对接将外部客户导入客服系统，以保证您在使用客服系统时，能够准确识别客服身份，无缝衔接业务。

● 系统新增客户

在使用客服系统接待时，您可以在所有产品中快捷的创建客服身份，并在 CRM 进行统一查看管理，您也可以直接在 CRM 中收订创建客户或者使用文件导入的方式来批量创建客户信息并进行管理。
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● 客户流转

使用 CRM 进行客户各阶段划分，并对关键客户分配负责人一对一跟进维护客户，更新客户动态和业务阶段。随时根据客户最新进展变更客户状态，更高效的管理客户。
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● 客户信息和动态记录

使用 CRM 您可以自定义客户&公司的信息字段，个性化定义查看客户&公司的信息内容，并在使用其他产品联络客户时自动生成业务记录和轨迹。
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● 客户画像和分析

CRM 提供业务标签功能，可以添加丰富的标签，并使用标签标记客户，快速完成基础的客户画像对客户进行精细化管理。
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● 系统内外的客户信息同步和管理

客服系统提供 API 可以将系统内新增的客户数据、客户信息的变更动态实时的推送至您配置的地址，保证客户数据安全的同时也可以将客户信息统一管控。