任务管理使用指南

——通过这篇文章了解企业如何创建、管理外呼任务的模块。

任务管理的作用

「外呼任务」用于解决企业大批量外呼的业务场景。例如：服务场景下的批量客户回访，营销场景下的有效线索批量筛选。「任务管理」主要用于创建、管理外呼任务。

准备工作

1. 在「任务模板-导入模板」中创建导入模板。
2. 在「任务模板-任务总结模板」中创建任务总结模板。

任务管理的主要功能

● 创建外呼任务

1. 支持不同任务使用不同的导入模板和任务总结模板。
2. 支持定时启动、关闭任务。

● 导入、分配任务数据

1. 支持批次内去重、任务内去重等多种号码去重规则。
2. 支持通过Excel直接分配数据到座席。
3. 支持批次内平均、任务内平均等多种批量分配数据到座席的规则。

● 查看、管理任务

1. 支持账号级数据隔离，一般情况下，用户仅能管理自己创建的任务。
2. 支持添加任务协作人，协作人可与任务创建者一起管理任务。
3. 支持查看当前任务下，数据的执行情况统计和座席的工作量统计。
4. 支持查看当前任务下的任务明细，支持二次导入、分配数据。
5. 支持查看当前任务下的所有通话记录。

如何使用任务管理

● 创建外呼任务

1. 点击任务列表右上的【+新建】按钮唤起创建任务弹窗（图1），
2. 在弹窗中，填写任务的名称，设置任务的导入模板任务总结模板，如需定时启动/关闭任务可开启定时启动/关闭任务开关（图2）。
3. 任务创建成功后，自动进入任务详情页。

图1：任务列表

图2：创建任务弹窗

● 导入并分配数据

1. 点击【导入号码】按钮（图3），按钮唤起导入号码弹窗，任务中已有数据时，需要在任务详情的“任务明细”页签中导入号码。
2. 在弹窗中，下载模板并上传数据（图4）。
3. 上传数据完成后，分配数据给座席（图5）。

图3：任务详情空态

图4：准备数据

图5：分配数据

● 启动 / 暂停 / 关闭 / 归档任务

在任务详情的右上角可以操作任务状态（图6）

图6：操作任务状态

● 查看任务详情

1. 在“任务详情-执行情况”中，可查看当前任务的整体执行数据和座席工作情况（图7）。
2. 在“任务详情-任务明细”中，可查看当前任务中每一条数据的详情和执行情况（图8）。 3.在“任务详情-通话记录”中，可查看当前任务中所有通话记录（图9）

图7：执行情况

图8：任务明细

图9：通话记录

● 添加协作人

在“任务详情-协作人”中，可添加协作人（图10）。协作人可以与当前任务的创建者共同管理任务。

图10：协作人