任务模板使用指南

——通过这篇文章了解如何配置外呼任务的导入模板和任务总结模板。

任务模板的作用

「任务模板」是自定义字段的集合，用于配置外呼任务的“导入模板”和“任务总结模板”。“导入模板”是外呼任务中使用的导入号码文件的模板；“任务总结模板”是座席在完成任务后填写总结时的模板。企业可通过配置模板，实现不同的业务使用不同的自定义字段。

准备工作

创建任务模板之前您需要先准备好以下工作： 自定义字段需先在「管理工作台>工单中心>设置>字段设置>自定义字段」中新建才能在模板中引用

任务模板的主要功能

1. 创建任务导入模板、任务总结模板。
2. 支持为不同的模板添加不同的自定义字段。

如何使用任务模板

● 创建导入模板

1. 切换到“导入模板”页签，在列表右上点击【+新建】（图1）。
2. 在模板配置详情页中，配置模板需要的自定义字段（图2）。

图1：导入模板列表

图2：新建导入模板

● 创建任务总结模板

1. 切换到“任务总结模板”页签，在列表右上点击【+新建】（图1）。
2. 在模板配置详情页中，配置模板需要的自定义字段（图2）。

图3：任务总结模板列表

图4：新建任务总结模板